Die optimale Finanzplanung beginnt mit Ihnen.

Und unserer 360° Beratung.

Unser systematischer Beratungsprozess deckt Ihre individuellen Bedürfnisse ab. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre persönliche Strategie und setzen diese mit Ihnen um.

Bei der Finanzplanung stehen vor allem Sie, Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse im Mittelpunkt. Deshalb richten wir bei unserer Beratung alle Bemühungen nach Ihren Wünschen aus. Und das ist auch der Grund dafür, dass das persönliche Gespräch in jeder Phase der Finanzplanung durch nichts zu ersetzen ist.

Wir unterstützen Sie bei Veränderungen im Leben

Das Leben steht nicht still und Ihre finanzielle Planung sollte damit immer im Einklang stehen. Unsere Beratung ist ein dynamischer Prozess, der sich den Ereignissen Ihres Lebens regelmäßig anpasst.


Unser Beratungsansatz

Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse
 

Analyse Strategie Umsetzung Betreuung
Ihre aktuelle Vermögenssituation - unsere Vermögensanalyse
Ihre individuellen Rahmenbedingungen - unser individueller Anlagevorschlag Ihre individuelle Form der Zusammenarbeit - unser aktives Management Ihr individuelles Informationsbedürfnis - unser Reporting
 
Private Banking bei der Volksbank in der Ortenau eG

Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermögensstruktur ist die ausführliche Analyse

Zu Beginn werfen wir gemeinsam einen Blick auf Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Zukunftspläne und Ihre Erwartungen. Dabei definieren Sie Ihre persönlichen Anlageziele hinsichtlich Risikotragfähigkeit und -bereitschaft, Renditeerwartung sowie dem zeitlichen Horizont. Eine präzise Betrachtung Ihrer Liquiditätsplanung rundet das gesamte Bild ab. 360 Grad bedeutet auch, dass wir das Gesamtbild regelmäßig anpassen, wenn Änderungen in Ihrem Leben anstehen.

Individuelle Lösungen zur Erreichung Ihrer Ziele

Wir sorgen für eine Anlagestrategie, die genauso individuell ist wie Ihre Ziele: mit unserem umfassenden Leistungsangebot. Basierend auf unserer ausführlichen Analyse erarbeiten wir einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen und leiten daraus individuelle Lösungen für Sie heraus. Die Kenntnis der Gesamtsituation ermöglicht es, passende Investments zu wählen, größere Investitionen gezielt zu planen und unerwartete Veränderungen aufzufangen. Auch hier bleibt eines bestehen: Sie stehen im Mittelpunkt.