Unser Beratungsansatz

So arbeiten wir mit Ihnen und für Sie

Unser systematischer Beratungsprozess deckt Ihre individuellen Bedürfnisse ab. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre personlichen Anlageziele.

Systematischer Beratungsprozess

In unserem systematischen Beratungsprozess stehen Sie im Mittelpunkt. Nach einer Bestandsaufnahme werden die Ziele definiert, woraufhin wir Ihnen Handlungsempfehlungen geben. Auf dieser Basis findet dann schließlich die Umsetzung sowie die laufende Betreuung statt.

Essentiell für diesen Prozess ist für Sie die Beantwortung folgender Fragen:

  • Was habe ich?
  • Was will ich?
  • Wo gibt es Anpassungsbedarf
  • Was kann ich verbessern?
  • Wie erreiche ich es?

Private Banking bei der Volksbank in der Ortenau eG

Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermögensstruktur

Die Analyse

Wir blicken gemeinsam auf Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Zukunftspläne sowie Ihre Erwartungen und definieren Ihre Anlageziele hinsichtlich Risikotragfähigkeit und - bereitschaft, Renditeerwartung und zeitlichem Horizont.

Eine präzise Betrachtung Ihrer Liquiditätsplanung rundet das Bild ab. Gemäß Ihrer Anforderungen definieren wir gemeinsam auch die optimale Betreuungsform.

Die richtige Einschätzung des Umfelds

Ebenso wichtig ist eine sinnvolle Einschätzung des Umfels:

  • Welche Erwartungen haben wir zur Konjunktur und den Aktienmärkten?
  • Wie entwickeln sich die Inflationsraten und Zinsmärkte?
  • Kommen extreme Marktzustände künftig häufiger vor und welche Anlageformen sind besonders betroffen?
  • Wie können wir Risiken erkennen und professionell reagieren?