Unser Leistungsspektrum

Ihr Vermögen, Ihre Wünsche, Ihre Ziele

Wir sorgen für eine Anlagestrategie, die genauso individuell ist wie Ihre Ziele. Mit unserem umfassenden Leistungsangebot sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite.

Vermögensberatung

  • Anlagelösungen, je nach Bedarfslage auch themen-, regionen- und währungsspezifisch
  • Beratungsfreies Geschäft (Ausführungsgeschäft)
  • Edelmetalldepot

Vermögensverwaltungen

  • DZ Privatbank
  • DJE Kapital AG

Individuelle Lösungen

  • Zertifikate
  • Verbundfonds
  • Drittfonds
  • Versicherungslösungen

Finanzierungen

Sowohl in Euro als auch in gängigen Kreditwährungen

  • Lombardkredit
  • Individueller Kundenkredit
  • Avalkredit

Individuelle Finanzberatungen

  • Private Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Estate Planning
  • Vermögensstrukturierung und -übertragung
  • Netzwerk von Ansprechpartnern zu Steuer- und Rechtsberatungen

Beratungsleistungen für Unternehmer

  • Unternehmer Finanz- und Vorsorgeplanung
  • Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf

Immobilienmanagement

  • Immobilienvermittlung
  • Immobilienbewertung
  • Optimierung Immobilienvermögen
  • Marktanalyse und Recherche

Stiftungsmanagement

  • Stiftungsberatung
  • Stiftungsverwaltung

Versicherungen

  • Sachversicherungslösungen für Private-Banking-Kunden

Besondere Services

  • Exklusive Events

Global Reporting

  • Gesamthafte, depotstellenübergreifende Vermögensübersicht

Dienstleistungen werden teilweise in Zusammenarbeit mit externen Partnern erbracht.